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태양투자자문, 코스콤과 펀도라 이용계약 체결



기사 작성:  양지연 - 2024년 06월 05일 13시03분

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사진=태양투자자문 이요한 대표



태양투자자문이 코스콤의 혁신적인 통합자문플랫폼 '펀도라(Fundora)'와 이용계약을 체결했다.

코스콤의 펀도라 플랫폼은 일반 투자자들이 다양한 투자자문사의 포트폴리오를 구독하고 직접 투자할 수 있는 모바일 서비스다. 이 플랫폼은 비대면 계좌개설, 자문계약, 상품 주문 등 포괄적인 기능을 제공해 증권사에 전달할 수 있다. 또한, 투자자들은 연계증권사의 계좌를 자문계좌로 활용할 수 있으며, 투자자문사는 고객과의 자문계약 통합관리 및 포트폴리오 자동 리밸런싱과 같은 백오피스 기능을 활용할 수 있다.

태양투자자문의 관계자는 "이번 서비스 체결을 통해 고객들에게 더욱 신뢰받는 자문사로 거듭날 수 있게 됐다"며 "경제성장률이 침체되는 현 상황에서 효과적인 자본 확장과 수익 창출을 위해 다양한 투자상품 정보를 제공함으로써 고객들에게 실질적인 도움을 줄 것"이라고 밝혔다.

태양투자자문(대표 이요한)은 ‘펀도라’ 플랫폼을 통한 개인 맞춤형 투자자문 서비스를 제공하며 급성장하고 있다. 펀도라 앱 내에서는 개인 맞춤형 투자자산 관리, 비대면 계좌 개설 및 자문 계약, 투자성향 조회 등이 모두 가능하다. 태양투자자문은 특히 투자자문이 필요한 개인에게 집중하며, 펀도라뿐만 아니라 카카오톡을 통해 고객 CS 서비스도 병행하고 있다. /양지연 기자



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